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            飼料企業看不到未來 行業洗牌已然開始發布時間:2016-07-21瀏覽次數:
                過去30年,飼料企業從未如今天這樣焦慮,因為當下需要考慮的不是發展的問題,而是生存的問題。我在以前的文章中多次表示:“2015年,飼料企業的競爭還是女人之間在吵架,而2016年,則是兩個男人之間的決斗!”我何出此言呢?2014年末,中國飼料工業協會發布消息稱中國獲證飼料企業還有7000余家,2015年末,據農業部某領導的一次講話透露:國內飼料企業還剩下6000余家,僅僅才過去一年,又有幾百家企業退出了行業競爭。幾年前,曾有人斷言,中國飼料行業最后可能只會剩下約3000家企業。這個數字是怎么得(預測出)來的,實在是不好說,但有一點毋庸置疑,在未來的3-5年中,還會有大量的飼料企業因缺乏競爭力而退出。不過,我們也不要只看表象,飼料企業數量的減少,數字之外,還有哪些是沒有浮出水面的呢?
             
              一、數量為何急劇減少?
             
              1、《條例》的作用
             
              2014年是飼料企業減少最多的一年,這和國家有關部門管理思路的調整有關。早在數年前,農業部就頒布了針對飼料行業管理的新《條例》,這個條例實際上在硬件上抬高了飼料企業進入和存在的門檻。過去,我國的飼料企業在部分區域,甚至是絕大多數區域,存在著“大群體、小規模、門檻低、監管松”的現象,很顯然,這樣的一個群體,被一些管理者認為是很容易出現關聯食品安全的飼料安全事件,這是主管部門非常不愿意看到的現象,但監管起來又比較難。所以,采取了一刀切的方式,干脆,用門檻,“干掉”一些實力弱、硬件不達標的小企業,讓他知難而退。
             
              這些規模較小的飼料企業退出市場,數量非常大。如黑龍江,企業數量減少了約70%,云南、貴州、四川、吉林等偏遠省份,情況幾乎大同小異。過去,在云南昆明的大板橋地區,據傳有幾百家飼料企業,多數都是500噸(甚至幾十噸)以下規模的,這次新《條例》的實施,直接干掉了部分企業。不過,企業的許可證沒有了,并不代表那些人退出了市場競爭,大部分老板帶著團隊和市場選擇了找有證的企業合作,采取代工的方式,繼續經營。
             
              2、大企業產能過剩
             
              中國飼料行業是從一開始就高度市場化的行業,競爭充分,當然,由于市場容量巨大,對于一些資本雄厚的企業來說,財大氣粗的擴張,也帶來了產能過剩。以銷量排名世界第三、中國第一的新希望六和來說。當年的六和在山東大力發展禽類產業鏈,飼料企業密集布點,幾乎幾十公里就有一個,新希望六和旗下的飼料和屠宰企業高達2-300家。經過禽流感和所謂的“速生雞”事件,前幾年,國內禽料市場需求大幅下降,新六和也遭受較大損失,這幾年在山東、河南均有一定數量的關閉和合并行動;像東方希望這樣的企業,擁有上百家飼料企業,也遍布全國,產能很大高;大北農上市后,資本充足,持續擴充產能,據估計,產能也有較大的過剩。
             
              曾幾何時,很多飼料企業均立下豪言壯志,聲稱要在數年內實現產銷千萬噸的宏偉目標,才短短兩年,已經幾乎張口不提了。事實上,據謀易咨詢所了解,很多大型飼料企業銷量的下降是以百萬噸級的,出于成本的考慮,一些銷量很低的工廠,難逃被關閉的厄運。由于數字敏感,在這里就不予披露了。
             
              3、看不到未來
             
              當然,有些企業現在還沒到生存不下去的時候,而且,多少還有點利潤。即使是這樣,有些老板還是選擇了退出,這是基于對未來趨勢的判斷:今天能夠活下來,不代表未來也可以,而且,今天的退出成本更低一些。尤其是在新《條例》實施前,很多老板選擇了主動退出,不再在硬件上繼續投入了。還有一些企業,是硬件暫時達標,準備再繼續經營幾年,也不做長久打算了。事實上,不只是小企業(包括銷量小的企業),就是一些有較大規模的中型集團性企業,不但放棄了擴張的思維,也把一些績效不好的分子公司關閉了。
             
              4、競爭失敗退出
             
              按照百度上的解釋,“競爭的本質是不惜犧牲他人利益,最大限度的獲取己方利益的行為”。在一些地區,由于產能的嚴重過剩,大家為了生存,競爭手段無不用之其極。今天,飼料企業的競爭已經上升到系統競爭時代,甚至轉向資本競爭,對于一些資源匱乏、實力有限而且效率低下的企業來說,不管是否愿意,都只能黯然退場。
             
              二、飼料企業的幾個出路
             
              未來,絕對的生產經營性飼料企業會越來越少,飼料企業的生存狀態呈現多元化趨勢,甚至你很難說他就是一個“飼料企業”。據趨勢來看,我們判斷會出現下面幾類:
             
              1、混合(業)經營
             
              所謂的混業經營就是它不再只是一個簡單的飼料廠,他還可能參股豬場,甚至是藥廠等養殖產業鏈中的其它環節,出現“你中有我,我中有它”的新業態?;鞓I經營在金融業早已有之,現在飼料行業那些手里有點錢,但飼料業務經營并不是順風順水的,往往喜歡這種方式,在一定程度上能夠止住銷量下滑,或者是用股權來獲取一部分銷售資源。目前,行業內有幾家上市公司做了很多的嘗試,一些中型企業也是這樣。
             
              2、產業鏈經營
             
              溫氏的成功足以讓很多有實力的企業動心,但溫氏類的企業畢竟還是極少數,做全國產業鏈的,是重資產、大投入,成功者寥寥。而做區域產業鏈則更容易得到地方政府的支持甚至是庇護,對資本及資源的要求要少的多。上市公司新疆天康走的就是區域產業鏈道路,除了在新疆,未來在中原也會加大投入。云南神農(農業產業集團)最初從飼料領域起家,現在已經成為一個典型的區域產業鏈公司。再小一點規模的四川達州天王集團,現在也開始往區域產業鏈方向走。
             
              不過,做區域產業鏈并不容易。它注定只能屬于少數企業的方向,因為區域產業鏈想做成功,還不僅僅是資源的問題,而是能力的問題,尤其是消費端的低成本拓展能力。從做生產資料到做消費端,這是巨大的跨越,甚至比經營飼料企業要難得多。
             
              3、專業工廠
             
              對于一些具有很強研發能力和產品創新能力的企業來說,在某一領域走得更深入一些,照樣也可以活得很滋潤,如當年的教槽料領域一樣,作為某個領域的拓荒者,可以享受較高的回報,是,這樣的機會和領域未來越來越少了,但并非沒有。
             
              4、小眾領域
             
              競爭最激烈的領域往往是具有較大市場容量的,因為大型企業的加入而高度競爭。但在一些小眾領域,大企業暫時無暇顧及,產業鏈(或價值鏈)也未被資本所控制,所以,也擁有較好的生存空間。如螃蟹料、甲魚料、肉羊料、肉牛料、觀賞魚料、驢料、鹿料等等,這些領域更多的是中小企業的天地。
             
              5、直銷工廠
             
              未來,營銷的作用越來越少,而作為是生產資料屬性的飼料,一定會在一定時期內打一場血腥的價格戰,以期自然的回歸到生產資料的本質。對于一些采購、制造、品控能力超強的企業,超低的成本是在競爭中勝出的三大基礎。就目前來看,東方希望、雙胞胎都沒有大舉進入產業鏈,而只是對豬產業鏈進行小范圍的試水,而同時成本控制能力超強,有望走直銷工廠之路。
             
              6、專業的代工廠
             
              誰都不想成為代工廠。成為代工廠意味著只能賺取微薄的加工費,如富士康一樣,超過百萬名的員工,辛辛苦苦掙得的錢還不如蘋果的零頭,但畢竟這也是一個生意(活路)。能做成蘋果不容易,但能成為富士康也不易,當下,很多飼料企業在競爭中處于下風,自認為干不過資本雄厚的大企業,干脆就裸身代工。未來的代工企業除了為一些中型規模養殖企業代工外,還會成為新興的電商企業的代工廠,這也算是一種專業化分工。會賣的負責賣,不會賣的,干脆給會賣的打工,賺點辛苦費。
             
              三、從業人員淘汰才剛剛開始
             
              1、企業關門人尚在
             
              過去的幾年,實際上新《條例》的實施,并未能夠淘汰掉產能,甚至使產能近一步增加。飼料行業想擴大產能很容易,大部分企業只需要改造即可。而由于大家太過于樂觀,實際上前幾年產能膨脹迅速,最賺錢的其實是飼料裝備企業。15萬噸的產能已屬低配,30萬噸成為主流,60萬噸的也不鮮見。所以,飼料企業數量迅速減少,并不意味著產能迅速下降,而且,從業人員,尤其是營銷人員并未離場。而是由老板或職業經理人帶著整支隊伍以另外一種方式繼續參與競爭而已。所以,從13000家到6000多家,這個數量的減少,并不能完全客觀反映行業競爭的真實情況。
             
              2、從業人員將大量退場
             
              在過去幾年,其實競爭遠未如我們所想象的那樣殘酷,一個行業競爭到殘酷階段,一個顯著的特征就是從業人員大量減少,飼料行業也不例外。
             
             ?。?)除了少部分營銷人員可能轉向技術服務或養殖工人外,大部分將難逃裁員結果,這是生產資料屬性所決定的,也是競爭到最后去營銷化的必然之路。
             
             ?。?)機械手(自動碼垛機)等智能裝備將代替相當部分人力崗位,尤其是新建工廠。
             
             ?。?)配方師將至少減少60%以上,而一個配方師將服務更多的工廠。專業化的營養工作室出現,一家機構服務眾多企業,而且通常水平較高。
             
             ?。?)品控人員將減少50%以上。由于國際大宗原料價格的持續低迷,玉米、豆粕的性價比更高,過去幾年火爆的非常規原料用量大大減少,品控壓力大大降低,而設備及物聯網帶來自動化程度的提高、品控體系的成熟,必定對品控崗位的需求大大減少。
             
             ?。?)偽服務人員大大減少。過去,很多的服務人員實際上是以“服務人員身份”出現的營銷人員,他們服務能力不足、服務效率低下,未來,對更專業、高效、可量化的服務需求更高,專業的收費服務機構涌現,這些因素綜合起來,會導致“偽服務人員”大大減少。
             
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